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Publicação
A Paper Excellence informa que realizou nesta data a aquisição de participação equivalente a 13% do capital da Eldorado Brasil. Após a adesão da Eldorado ao Acordo de Leniência da holding J&F e a emissão de certidão pelo Ministério Público Federal, a Paper Excellence conclui a primeira etapa da transação anunciada em 2 de setembro, quando o contrato de compra e venda foi assinado.
A Paper Excellence vai manter posição minoritária até a conclusão do processo de compra. A transferência de até 100% das ações foi definida pelo valor de R$ 15 bilhões. A operação será finalizada em até 12 meses.
A próxima etapa da transação resultará em participação de até 34% no capital da Eldorado, dependendo do cumprimento de determinadas condições, inclusive da manifestação dos acionistas minoritários da Eldorado de exercerem seus direitos de preferência ou venda conjunta. Se os fundos de pensão, que detêm 17% das ações da Eldorado, exercerem o “tag along”, a Paper Excellence terá 34% da companhia. Se não exercerem, comprará da J&F até completar 30%.
É importante ressaltar que a Paper Excellence mantém a estratégia de expandir sua operação e sempre teve o Brasil no radar por ser um país com uma posição diferenciada no cenário global de produção do setor. A Eldorado, que produz cerca de 1,7 milhão de toneladas de celulose de eucalipto por ano, é uma aquisição importante para a Paper Excellence porque inclui no seu portfólio ativos de produção de celulose de eucalipto.
Sobre a Paper Excellence
O Grupo Paper Excellence iniciou suas atividades em 2007, com sua primeira fábrica de celulose, Meadow Lake, no Canadá. Desde então, vem crescendo por meio da aquisição de fábricas de celulose no Canadá e na Europa.
Atualmente, o Grupo Paper Excellence produz 2,3 milhões de toneladas de celulose por ano (NBKP, LBKP e BCTMP) e emprega mais de 2.000 funcionários. A companhia é a maior produtora de NBKP no Canadá, onde possui cinco fábricas (Howe Sound P&P, Mackenzie, Meadow Lake, Northern Pulp e Skookumchuck). O grupo também tem duas fábricas na França (Fiber Excellence Saint Gaudens e Fiber Excellence Tarascon).
O objetivo do grupo é tornar-se um dos líderes mundiais da indústria de celulose. Sua estratégia de longo prazo é continuar expandindo suas capacidades por meio de aquisições e projetos Greenfield com objetivo de se beneficiar dos ganhos de escala.
Fonte: Paper Excellence
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