A Solenis e a Diversey Holdings, Ltd. anunciaram hoje que firmaram um acordo de fusão definitivo segundo o qual a Solenis adquirirá a Diversey em uma transação totalmente em dinheiro avaliada em um valor empresarial de aproximadamente US$ 4,6 bilhões. Após a conclusão da fusão, a Diversey se tornará uma empresa privada.

De acordo com os termos do acordo, os acionistas da Diversey (que não sejam acionistas afiliados à Bain Capital Private Equity ("Bain Capital")) receberão $ 8,40 por ação em dinheiro, o que representa um prêmio de aproximadamente 41,0% sobre o preço de fechamento da ação da Diversey em 7 de março. , 2023, o último dia de negociação completo antes do anúncio da transação, e um prêmio de aproximadamente 59,0% sobre o preço médio ponderado por volume (VWAP) de 90 dias da Diversey. A Bain Capital receberá US$ 7,84 por ação em dinheiro e transferirá uma parte de suas ações da Diversey para uma afiliada da Solenis em troca de unidades ordinárias e preferenciais dessa afiliada.

Com sede em Wilmington, Delaware, a Solenis é uma fabricante líder de especialidades químicas usadas em indústrias de uso intensivo de água, que foi adquirida pela Platinum Equity em 2021. A Diversey é uma fornecedora líder de soluções de higiene, prevenção de infecções e limpeza com sede em Fort Mill, Carolina do Sul .

 

Espera-se que a fusão seja concluída no segundo semestre de 2023, sujeita à satisfação das condições habituais de fechamento.